Kada čuje svoju omiljenu pjesmu Beatlesa, Toru Watanabe se sjeća svoje prve ljubavi Naoko, djevojke njegovog najboljeg prijatelja Kizukija. To ga automatski vraća dvadeset godina unazad u njegove studentske dane u Tokiju, u svijet nelagodnih prijateljstava, usputnog seksa, gubitka i želje – do trenutka kada se jedna žestoka mlada djevojka, Midori, pojavljuje u njegovom životu.  Tada Toru mora odabrati prošlost ili budućnost.